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泰禾再卖两项目 世茂低成本接盘

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18日晚,泰和发布公告,将再次将杭州江村和佛山场的股权转让给“老搭档”世茂,同时发行1亿美元票据票面利率为每年11.25%。

公告指出,泰和集团拟将杭州江村项目39%的股权转让给世茂股份有限公司,并将佛山场的31%股权转售给世茂房地产。交易总对价约为6.22亿元。

根据协议,杭州泰和将其持有的杭州泰和39%的股权转让给世茂的全资子公司上海世茂,作价2.9亿元。同时,上海晓晓根据股权比例,将杭州泰和向目标公司和项目公司的债务以1.08亿元承接,冲销了部分应付账款。上海曙光实际支付交易对价为1.81亿元。

在此交易之前,杭州泰和持有杭州亿辉49%的股份,杭州亿和持有福州泰和永升100%的股份,泰和永升持有江村房地产项目杭州和瑞100%股权的项目公司。交易完成后,杭州泰和将持有杭州益辉10%的股份,该公司将间接持有泰和永升和杭州和瑞10%的股份。

除杭州江村项目外,福州堆场也在此转让范围之内。根据公告,泰和集团的全资子公司福建中卫将其在顺德中卫的31%股权转让给了世茂的全资子公司厦门金宇,持股价格为382.72万元。同时,厦门锦宇将福建中卫改为顺德中卫。股东贷款为4.38亿元。厦门锦鲤与福建中卫的交易总价为4.41亿元。同时,世茂的全资子公司世茂智通将顺德中卫19%的股份转让给厦门锦鲤。

在这笔交易之前,福建中忠持有顺德中卫51%的股份,厦门金宇持有顺德中卫30%的股份,浩宇智通持有顺德中卫19%的股份。顺德中卫已纳入公司合并报表。范围;交易完成后,福建中忠持有顺德中卫20%的股权,厦门金宇持有顺德中卫80%的股权,昊宇智通不再持有顺德中卫的股权,顺德中卫不再纳入公司合并报表范围。交易完成后,双方股东将合作开发佛山堆场项目。

在项目转让的同一天,太和还宣布,太和集团的全资子公司太浩集团全球(有限公司)完成了该债券1亿美元债券的定价和簿记工作。子公司。本月10日发行的另一笔1亿美元债券将在新加坡交易所上市。绑定代码为XS。发行完成后,美元债券发行总额为2亿美元,债券期限为364天,票面年利率为11.25。 %,每六个月支付一次。

泰和同时继续发行高收益美元债券,表明泰和进一步提高了现金流量。在此之前,泰和先后出售了杭州,南昌,漳州,广州,佛山,苏州和济南等十多个项目的部分股权,共获得111.52亿元。同时,泰和还分别于9月10日和7月11日发行了两张美元债券,利率分别高达11.25%和15%,创下了行业债券发行率的新高。

(编辑:赵金波)