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双积分政策不断发酵,锂电池产业再迎春天?

据该组织称,两点政策的实施仍在酝酿之中。展望未来2-3年,锂电池设备将保持高增长率,预计将耗尽市值500亿英镑的领先公司和市值100亿英镑的几家公司。

近年来,在中国新能源汽车蓬勃发展的背景下,汽车已经从燃料转向“燃烧电力”。锂电池是目前最好的电源选择。锂电池工厂扩大了生产能力,以满足行业的巨大需求。 对此,太平洋证券研究公司表示,到2016年,动力锂已经占到锂行业产能的50%。在下游扩张过程中,锂设备行业也呈现爆炸式增长趋势。

目前,国家工业和信息化部正在积极制定燃油车辆退出计划。政策继续推动该行业的发展。在行业的大趋势下,锂电池设备行业将迎来一个完整的2-3年的上升周期。

由于新能源汽车的加速发布,锂电池正极和负极材料的需求飙升。 郭进证券表示,两点政策,即“传统汽车油耗点”和“新能源汽车点”的草案,将是2020年取消新能源汽车补贴政策后推动新能源汽车销量加速的替代措施。

对作为新能源汽车能源的锂电池的需求正在增长,对占锂电池成本40%的阳极和阴极材料的需求也在飙升。 根据新能源汽车的产量预测,从2017年到2020年,对动力电池的需求将快速增长。可以推断,从2017年到2020年,国内对负极材料的需求将分别为43,600吨、77,000吨、97,300吨和142,100吨。

说到锂电池,必须提到的是,3C和3C是锂离子电池应用的重要消费地区。郭进证券表示,2015年,3C市场占锂离子电池消费量的一半,3C电子产品占锂电池总销量的62%。虽然3C市场的增长速度正在放缓,但规模很大。预计2020年全球对3C产品的需求将达到77.4千兆瓦时。

政策东风助储能市场起航 根据锂的统计,2016年中国储能锂离子电池的安装份额为52%,其次是铅蓄电池和液流电池。 多领域市场对储能的强劲需求推动了锂电池储能容量的增长。

锂电池热潮“强劲有力”

展望未来2-3年的市场趋势,太平洋证券表示,锂电池设备将保持高增长率,预计将耗尽市值500亿英镑的领先公司和市值100亿英镑的几家公司,给锂电池设备行业一个“超重”评级。这里,建议关注领先的智力、双赢的技术和科亨股份,关注星云股份和金色星系股份。

沈万鸿源证券还表示,未来五年锂电池需求将呈现快速增长趋势,CAGR达到26.3%。主要的上升点是动力电池和储能电池。据估计,到2020年,锂电池中动力电池的比例将超过50% 目前,磷酸铁锂和三元正极材料、湿隔膜和BMS在国内锂电池材料行业有潜在的投资。负极材料行业的集中度已经很高,这将保持目前的格局。然而,电解质行业的竞争将会加剧,作为动力电池组的新需求,BMS将会呈现爆炸式增长。 新三板中的锂电池公司将呈现两种模式:在正极、负极和电解质行业,它们将呈现“强大而持续的实力”,而在湿隔膜和BMS行业,它们将呈现“技术为王”

根据工业和信息化部发布的第300批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公告,已申报新能源汽车产品320种,其中新能源乘用车128辆,新能源专用车166辆,新能源乘用车26辆 CICC在这方面表示,对锂电池材料的发展趋势持乐观态度。

宁德时代新能源乘用车动力电池匹配排名第一,宁德时代、益威锂能和李绅电池新能源专用车动力电池匹配排名第三 燃料汽车销售禁令和双积分政策的逐步实施有助于锂电池产业链的长期发展。拥有技术优势的领先锂电池和材料公司实力雄厚。 这里推荐成长股:锂电池材料公司郭萱高科技和沧州明珠。

双倍积分政策增强力量

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》年9月28日正式登陆 对此,东兴证券表示,双积分政策的实施意味着,对于传统汽车公司在中国生产的每一辆燃油汽车,他们都必须花一定比例的钱购买新能源积分,这个比例会越来越高。 每生产一辆电动汽车,除了正常收入之外,还可以从传统汽车公司获得补贴。

在绩效层面,双点政策将有利于新能源汽车比例高的企业,而传统汽车油耗压力高、新能源汽车普及率低的企业将面临压力;从估值水平来看,双点政策的实施将尽一切努力通过财政补贴继续推动新能源汽车的发展。传统汽车零部件企业的估值将受到抑制,而新能源汽车产业链中零部件企业的资本市场愿意给出高估值。 建议关注新能源汽车普及率较高的目标:比亚迪、JAC和中泰

新能源的增长率不会下降,发展趋势也不会改变。平安证券认为,2018年新能源乘用车销量预计将超过70万辆,增速较高。 随着2019年和2020年双点计划的实施,新能源乘用车的发展有望进一步加快。 据保守估计,2020年新能源乘用车的数量将超过380万辆,新能源汽车的总数量将超过500万辆。新能源汽车仍然是一个高增长领域。

在投资方面,汽车行业强烈推荐新能源和传统汽车领域的领先者SAIC和正在加速增长的广汽。它还推荐了与大众合作的JAC、领先的新能源乘用车公司比亚迪、新能源汽车热管理的杰出代表奥赛罗和银轮

电信局建议关注杉山爱和党生科技,杉山爱有望成为全球领先的阳极和阴极材料,而科技是三方阳极的领导者。将核心新能源汽车企业捆绑在一起受益于新信贷政策的核心三大电力供应商,动力电池领军企业郭萱高科技、动力软包装电池领军企业彭辉能源和领先的汽车电机企业方正电机等。应注意车辆体积带来的充电桩施工机会,以及和顺电气等。

机械行业:推荐国内锂电池设备供应商引领智能、双赢技术,参与锂电池产能建设。如今物流自动化设备供应商是国际和诺里斯

华泰证券表示,优惠政策推动了行业的长期发展,双点政策的实施不断发酵,禁止销售中国燃油汽车的时间表可能会被研究,国际汽车破坏者加快了新能源的转化,全球共振趋势明显。 新能源汽车产业链的利润将逐步转移到下游,新能源汽车企业(尤其是乘用车)将成为最大的利润环节。

郭进证券还表示,双点政策将稳定未来市场增长预期,迫使传统燃料汽车和新能源汽车的销售受到限制。从中期和长期来看,以增加集中度和进口替代/全球渗透为基础的“增长率叠加”逻辑主线仍是该板块的中期机遇。应重视中上游优质资源和材料调整后的中期布局机遇。

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